Automatisez, centralisez, personnalisez : maîtrisez les outils CRM pour booster votre relation client, votre efficacité commerciale et vos campagnes marketing !

Apprendre à utiliser un outil CRM (Customer Relationship Management) tel que Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive, etc., pour mieux gérer ses contacts, automatiser ses actions marketing/commerciales et améliorer la qualité de la relation client sur tous les canaux.


🎯 À l’issue de la formation, vous saurez :

✅ Choisir et configurer un CRM adapté à vos besoins
✅ Gérer efficacement vos contacts, clients et prospects
✅ Automatiser vos relances et campagnes marketing
✅ Suivre vos performances commerciales en temps réel
✅ Travailler en équipe autour d’une base client centralisée et propre

🔹 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟏 : 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐮 𝐂𝐑𝐌
- Qu’est-ce qu’un CRM ? Définition, objectifs, bénéfices
- CRM = outil + stratégie + culture client
- CRM & expérience client : centralisation, personnalisation, réactivité
📌 Exercice : cartographier ses besoins CRM (ventes, support, marketing…)

🔹𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟐 : 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐮𝐱 𝐨𝐮𝐭𝐢𝐥𝐬
- Panorama des outils du marché : Salesforce, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Monday, Brevo...
- Gratuit/payant, open source, cloud, intégrations possibles
- Comment choisir son CRM selon ses besoins (B2B, B2C, e-commerce, service…)
📌 Fiche comparatif des CRM avec avantages/inconvénients

🔹𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟑 : 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 (𝐞𝐱 : 𝐇𝐮𝐛𝐒𝐩𝐨𝐭 𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞)
- Création et gestion de fiches contacts / entreprises
- Suivi des opportunités commerciales (pipeline / deals)
- Gestion des tâches, relances, historique
- Intégration email, formulaires, chat, calendrier
📌 Atelier : création d’un tunnel de vente ou d’un scénario de suivi client

🔹𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟒 : 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬
- Workflows d’automatisation : emailing, rappels, lead nurturing
- Création de campagnes marketing simples
- Segmentation dynamique des contacts
- Suivi des performances (taux d'ouverture, conversion, etc.)
📌 Exercice : créer une campagne de relance automatique

🔹 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟓 : 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
- Adapter le CRM à ses processus internes (personnalisation des champs, vues, pipelines)
- Intégrer son CRM avec d’autres outils (Slack, Gmail, Zapier, LinkedIn, etc.)
- Gestion des droits utilisateurs et collaboration
📌 Atelier : création d’un tableau de bord personnalisé

🔹 𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥𝐞 𝟔 : 𝐁𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞
- Nettoyage, mise à jour, RGPD & qualité des données
- KPIs à suivre : taux de conversion, cycle de vente, volume d’opportunités
- Faire vivre son CRM au quotidien : discipline et méthode

🛠️ 𝐌𝐞́𝐭𝐡𝐨𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞́𝐝𝐚𝐠𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 :

- Démo en live sur HubSpot / Salesforce (ou outil au choix selon groupe)
- Cas pratiques progressifs : prospection, suivi client, automatisation
- Comparatif outils + checklists de paramétrage
- Modèles fournis : tunnel de vente, workflows, tableau de bord CRM

📊𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐝’𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 :

- Quiz après chaque module
- Cas pratique : configuration d’un mini-CRM avec un pipeline commercial + automatisation
- Présentation finale : démonstration de l’outil paramétré